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信息科技萬物互聯薦11股

发布时间:2020-01-22 21:37:10

信息科技:万物互联 荐11股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■“产业转型升级”+“此前较低预期”共同催生通信板块系统性行情

年初至今通信板块涨幅全行业第三,涨幅达10 %以上,超过创业板22%个百分点信息技术创新和信息基础设施建设加大,产业变革向深层次演进,“大步伐转型”+“此前较低预期”共同催生通信板块系统性行情情绪面:

此轮牛市启动前,对比计算机、传媒互联等热门TMT行业,市场对通信板块预期低,存在预期差基本面:通信行业增速非常好,兑现了4G建设和宽带战略对信息基础设施建设的带动作用的预期4G用户高速发展,OTT视频快速启动,互联流量指数式增长带动通信络基础设施需求大幅增加,CDN/IDC市场高速增长,云计算、物联市场开始启动多数公司开始通过并购转型或者发展第二主业,产业转型方向在泛TMT领域

■云为中心,万物互联,科技股投资需把握产业变革方向板块涨跌幅来看,业绩是影响股价的因素但并不是最重要的因素,涨幅前三:光环新、富春通信、宜通世纪分别代表了三种方向:云计算、跨界转型游戏+传媒、物联信息技术产业的发展是实体经济转型的关键,技术演进带动商业模式的变革,同时行业进入规模国产替代和海外扩张的阶段目前通信行业处于变革之中,单纯靠运营商投资支撑的投资逻辑已成为过去,我们认为首要应该把握的是产业变革的大方向,沿着产业变革的大方向去确立投资框架精选确定性的细分行业与优质个股

■2016年我们将沿着以下投资思路建立投资分析框架:展望未来,4G发展推动移动互联市场爆发增长,云计算和大数据开始落地,互联+、VR虚拟现实、OTT高清视频、云游戏等应用带来对络带宽、存储、计算资源的巨大需求,驱动信息基础设施建设规模持续增长,SDN/NFV技术成为数字时代络转型方向,而物联的发展将缔造出规模空前的新兴产业

2016年通信行业我们重点看好:流量经营与大数据、光通信与络优化、云产业链(IDC/CDN/云计算)、物联、北斗军工、通信安全(专通信、量子通信)细分领域的投资机会

■投资策略及重点关注:自上而下的精选细分行业,自下而上选择优秀公司

我们沿着云产业链、物联、流量经营与大数据、北斗军工、通信安全、通信转型6条线路精选优秀公司(1)云产业链方向关注宿科技、华星创业、鹏博士、光环新、宝信软件、广东榕泰、高升控股、科华恒盛等

(2)物联关注宜通世纪、中科创达、武汉凡谷等( )流量经营及大数据重点关注吴通控股、茂业通信、通鼎光电、二六三、天源迪科(4)北斗军工关注海格通信、振芯科技、华力创通和合众思壮(5)通信安全(企业、量子通信)关注星锐捷、东土科技、烽火通信、浙江东方、神州信息、三力士(6)泛TMT转型关注世纪鼎利、亨通光电、共进股份、永鼎股份等

■风险提示:产业转型不达预期的风险;电信投资不达预期

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